Advent International; nell’ambito del progetto di investimento nel settore degli ingredienti alimentari avviato con Irca, ha siglato un accordo per l’acquisizione del Gruppo Anastasi dalla famiglia Anastasi. La famiglia Anastasi continuerà a guidare l’azienda e sarà inoltre un importante investitore del nuovo Gruppo combinato, controllato da Advent International. Come riportato in una nota, la transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2022.
Anastasi e l’internazionalizzazione del pistacchio di Bronte
Fondata nel 1972 e con sede a Bronte (Catania), Anastasi è un’azienda italiana attiva nel settore degli ingredienti semilavorati a base di pistacchio.Oggi Anastasi è presente in oltre 30 paesi nel mondo con un portafoglio prodotti che comprende pistacchio sgusciato, pistacchio pelato, granella di pistacchio, farina di pistacchio e pasta di pistacchio. I prodotti Anastasi sono altamente complementari al portafoglio di Irca e la combinazione rafforza l’offerta “one-stop-shop”, espandendo il vasto assortimento di ingredienti ad alto valore aggiunto. Gli advisor Houlìhan Lokey, guidata da Matteo Manfredi e Tommaso Lillo, ha agito da advisor finanziario di Anastasi, mentre lo studio Avvocatidilmpresa, guidato dal dottor Alberto Calvi di Coenzo e Alessandra Del Bianco ha agito come advisor legale. Vitale & Co, con Alberto Gennarini, Valentina Salari, Azzurra Bisogno, ha agito da advisor finanziario di Irca, mentre BonelliErede ha agito come advisor legale
Irca (https://paginehoreca.it/aziende/chewingunn e caramelle aziende/irca-574Q6.htmh) colosso del settore dolciario, dal nnese di aprile controllato da Advent, ha acquisito il gruppo Anastasi, azienda della provincia di Catania che si occupa della lavorazione del pistacchio e che genera un fatturato con un Ebitda di oltre 10 milioni. Secondo quanto diffuso dal Sole 24 Ore, l’operazione avrebbe una valutazione superiore ai 100 milioni di euro. L’operazione è stata comunicata all’autorità antitrust. Da alcuni mesi sull’azienda era in corso un processo competitivo, gestito dall’advisor Houlihan Lokey, dagli avvocati di BonelliErede e dallo studio Avvocati d’impresa. Irca aveva già acquisito, qualche settimana fa, la veronese Cesarin, produttore di semilavorati per pasticceria e gelateria di alta qualità.
Irca, società controllata da Advent International, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Anastasi, azienda specializzata in ingredienti semilavorati a base di pistacchio, con sede a Bronte. Nell’operazione, BonelliErede ha assistito Advent International con un team composto dai partner Carlo Montagna (nella foto a sinistra) ed Elena Busson (nella foto a destra) e dagli associate Francesco Rigo e Matteo Garofalo. Lo studio AvvocatidiImpresa, con Alberto Calvi di Coenzo e Alessandra Del Bianco, ha agito come advisor legale per Anastasi.
Nell’ambito dell’operazione il Gruppo Anastasi è stato affiancato dallo studio AvvocatidiImpresa e da Houlihan Lokey, mentre Vitale & Co e BonelliErede hanno agito per IRCA. Nell’ambito del progetto di investimento di Advent International nel settore degli ingredienti alimentari, la controllata IRCA ha siglato un accordo per l’acquisizione del Gruppo Anastasi dalla famiglia Anastasi. La famiglia Anastasi continuerà a guidare l’azienda e sarà inoltre un importante investitore del nuovo Gruppo combinato. Fondata nel 1972 e con sede a Bronte (Catania), Anastasi è un’azienda italiana leader nel settore degli ingredienti semilavorati a base di pistacchio. Sotto la guida di Andrea, Antonio e della famiglia Anastasi, il gruppo ha realizzato negli scorsi anni una forte crescita, rappresentando oggi il leader europeo negli ingredienti a base di pistacchio. Il successo di Anastasi si fonda sulla particolare attenzione alla qualità e alla personalizzazione dei prodotti, favorita da un patrimonio organizzativo e tecnologico distintivo con oltre 50 anni di esperienza nel mercato. Oggi Anastasi è presente in oltre 30 paesi nel mondo con un portafoglio prodotti che rappresenta a pieno la tradizione dell’eccellenza italiana e comprende pistacchio sgusciato, pistacchio pelato, granella di pistacchio, farina di pistacchio e pasta di pistacchio. I prodotti Anastasi sono altamente complementari al portafoglio di IRCA e la combinazione rafforza l’offerta “one-stop-shop”, espandendo il vasto assortimento di ingredienti ad alto valore aggiunto in interessanti segmenti di mercato. La transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2022.
Houlihan Lokey, guidata da Matteo Manfredi e Tommaso Lillo, ha agito da advisor finanziario di Anastasi, mentre lo studio AvvocatidiImpresa, guidato dal dott. Alberto Calvi di Coenzo e Alessandra Del Bianco ha agito come advisor legale. Vitale & Co, guidata da Alberto Gennarini, ha agito da advisor finanziario di IRCA, mentre Bonelli Erede ha agito come advisor legale.
Involved fees earner: Alberto Calvi di Coenzo – Avvocati di Impresa; Alessandra Del Bianco – Avvocati di Impresa
Law Firms: Avvocati di Impresa
Clients: Anastasi S.r.l.
