Avvocatidiimpresa with Gas Plus for the acquisition of Padana Energia

E’ stato perfezionato il closing relativo all’acquisto da patte di Gas Plus del 100% del capitale di Padana Energia, sodeta’ posseduta interamente da Eni, per 179,1 mln euro. Inoltre, si legge in una nota, sono stati pattuiti un massimo di 25 milioni di euro di prezzo integrativo collegato alle produzioni del prossimo quinquennio di un assai da sviluppare, nonche’ un’eventuale integrazione del prezzo connessa a ritrovamenti nell’ambito del potenziale esplorativo gia’ studiato. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione in Padana e’ stato versato al dosing. In relazione all’operazione Gas Plus ha stipulato un finanziamento bridge per 150 milioni con Banca Imi e Unicredit Corporate Banking, che sara’ in seguito rifinanziato tramite un finanziamento a medio-lungo termine ed i proventi derivanti dall’aumento di capitale che il Cda di Gas Plus proporra’ all’assemblea degli aAzionisti. Morgan Stanley e Banca Imi hanno svolto il ruolo di advisor finanziario di Gas Plus. Gli studi Bonelli Erede Pappalardo e Colombo Rigano/Awocati di impresa hanno svolto il ruolo di consulenti legali di Gas Plus. Le banche finanziatrid sono state assistite dallo studio legale Clifford Chance. comAab

E’ stato perfezionato il closing relativo all’acquisto da patte di Gas Plus del 100% del capitale di Padana Energia, sodeta’ posseduta interamente da Eni, per 179,1 mln euro. Inoltre, si legge in una nota, sono stati pattuiti un massimo di 25 milioni di euro di prezzo integrativo collegato alle produzioni del prossimo quinquennio di un assai da sviluppare, nonche’ un’eventuale integrazione del prezzo connessa a ritrovamenti nell’ambito del potenziale esplorativo gia’ studiato. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione in Padana e’ stato versato al dosing. In relazione all’operazione Gas Plus ha stipulato un finanziamento bridge per 150 milioni con Banca Imi e Unicredit Corporate Banking, che sara’ in seguito rifinanziato tramite un finanziamento a medio-lungo termine ed i proventi derivanti dall’aumento di capitale che il Cda di Gas Plus proporra’ all’assemblea degli aAzionisti. Morgan Stanley e Banca Imi hanno svolto il ruolo di advisor finanziario di Gas Plus. Gli studi Bonelli Erede Pappalardo e Colombo Rigano/Awocati di impresa hanno svolto il ruolo di consulenti legali di Gas Plus. Le banche finanziatrid sono state assistite dallo studio legale Clifford Chance. comAab

A fronte di un prezzo a fermo pari a 179,1 milioni di euro, l’operatore Gas Plus, quarto produttore di gas naturale nel nostro Paese, ha perfezionato nella giornata di ieri un ‘operazione annunciata nelle scorse settimane. Trattasi, nello specifico, dell ‘acquisto da Eni del 100% delle quote di Padana Energia SpA, interamente posseduta dalla società del cane a sei zampe, facendo seguito ad un accordo che era stato stipulato nell ‘agosto scorso. Il prezzo a fermo concordato comprende gli aggiustamenti relativi sia alle poste del circolante, sia a quelle per interessi, con i flussi di cassa relativi all ‘anno 2010 che spetteranno al soggetto acquirente. A fronte del prezzo a fermo, in funzione delle produzioni dei prossimi cinque anni, c ‘è anche un prezzo integrativo fino ad un massimo di 25 milioni di euro cui eventualmente andrà ad aggiungersi un ‘integrazione di prezzo legata a ritrovamenti collegati al potenziale esplorativo che è già stato studiato.

Ai fini dell’acquisizione di Padana Energia SpA, Ci Fina ha versato al closing il corrispettivo; in merito all ‘acquisizione del 100% della società che, lo ricordiamo, ha un portafoglio costituito, tra I ‘altro, da ben 11 concessioni di coltivazione, Gas Plus ha fatto presente d ‘aver sottoscritto con Unicredit Corporate

In data odierna, a esecuzione dell’accordo stipulato il 6 agosto 2010 per la parte del medesimo relativa a Padana Energia, è stato effettuato il closing relativo all’acquisto del 100% del capitale di Padana Energia SpA, società precedentemente posseduta al 100% da Eni, per un prezzo a fermo di 179,1 milioni di euro comprensivi di aggiustamenti prezzo legati alle poste del circolante e per interessi); saranno di competenza dell’acquirente i flussi di cassa dell’esercizio 2010. Sono inoltre stati pattuiti un massimo di 25 milioni di euro di prezzo integrativo collegato alle produzioni del prossimo quinquennio di un asset da sviluppare, nonché un’eventuale integrazione del prezzo connessa a ritrovamenti nell’ambito del potenziale esplorativo già studiato. Padana è una società del Gruppo Eni operante nell’estrazione, trattamento e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, nella ricerca ed esplorazione di addizionali riserve di idrocarburi economicamente sfruttabili e nella commercializzazione degli idrocarburi prodotti, e vanta personale altamente qualificato e di comprovata esperienza. Il portafoglio minerario di Padana comprende 11 concessioni di coltivazione, 2 istanze di concessione e 1 permesso di ricerca. Il portafoglio presenta altresì importanti prospettive correlate allo sviluppo del potenziale esplorativo e dello stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, attraverso la conversione di determinati giacimenti a campi di stoccaggio, alla fine del periodo produttivo. Il portafoglio di titoli di Padana si integra con le attuali attività E&P del gruppo Gas Plus nella regione Emilia Romagna, consistente in 7 titoli minerari tutti detenuti come operatore. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione in Padana è stato versato al closing. In relazione all’operazione Gas Plus ha stipulato un finanziamento bridge di importo pari a 150 milioni con Banca IMI e Unicredit Corporate Banking, che sarà in seguito rifinanziato tramite un finanziamento a medio-lungo termine ed i proventi derivanti dall’aumento di capitale che il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus proporrà all’assemblea degli Azionisti, come già comunicato il 23 settembre u.s. Morgan Stanley e Banca IMI hanno svolto il ruolo di advisor finanziario di Gas Plus. Gli studi Bonelli Erede Pappalardo e Colombo Rigano/Avvocatidiimpresa hanno svolto il ruolo di consulenti legali di Gas Plus. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Clifford Chance.

In data odierna, a esecuzione dell’accordo stipulato il 6 agosto 2010 per la parte del medesimo relativa a Padana Energia, è stato effettuato il closing relativo all’acquisto del 1 00% del capitale di Padana Energia SpA, società precedentemente posseduta al 1 00% da Eni, per un prezzo a fermo di 179,1 milioni di euro ( comprensivi di aggiustamenti prezzo legati alle poste del circolante e per interessi); saranno di competenza dell’acquirente i flussi di cassa dell’esercizio 2010. Sono inoltre stati pattuiti un massimo di 25 milioni di euro di prezzo integrativo collegato alle produzioni del prossimo quinquennio di un asset da sviluppare, nonché un’eventuale integrazione del prezzo connessa a ritrovamenti nell’ambito del potenziale esplorativo già studiato. Padana è una società del Gruppo Eni operante nell’estrazione, trattamento e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, nella ricerca ed esplorazione di addizionali riserve di idrocarburi economicamente sfruttabili e nella commercializzazione degli idrocarburi prodotti, e vanta personale altamente qualificato e di comprovata esperienza. Il portafoglio minerario di Padana comprende 11 concessioni di coltivazione, 2 istanze di concessione e 1 permesso di ricerca. Il portafoglio presenta altresì importanti prospettive correlate allo sviluppo del potenziale esplorativo e dello stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, attraverso la conversione di determinati giacimenti a campi di stoccaggio, alla fine del periodo produttivo. Il portafoglio di titoli di Padana si integra con le attuali attività E&P del gruppo Gas Plus nella regione Emilia Romagna, consistente in 7 titoli minerari tutti detenuti come operatore. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione in Padana è stato versato al closing. In relazione all’operazione Gas Plus ha stipulato un finanziamento bridge di importo pari a 150 milioni con Banca IMI e Unicredit Corporate Banking, che sarà in seguito rifinanziato tramite un finanziamento a medio-lungo termine ed i proventi derivanti dall’aumento di capitale che il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus proporrà all’assemblea degli Azionisti, come già comunicato il 23 settembre u.s. Morgan Stanley e Banca IMI hanno svolto il ruolo di advisorfinanziario di Gas Plus. Gli studi Bonelli Erede Pappalardo e Colombo RiganolAvvocatidiimpresa hanno svolto il ruolo di consulenti legali di Gas Plus. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Clifford Chance.

In data odierna, a esecuzione dell’accordo stipulato il 6 agosto 2010 per la parte del medesimo relativa a Padana Energia, è stato effettuato il closing relativo all’acquisto del 100% del capitale di Padana Energia SpA, società precedentemente 16.20 posseduta al 100% da Eni (Milano: ENI.MI – notizie) , per un 16.15 prezzo a fermo di 179,1 milioni di euro ( comprensivi di 16.10 aggiustamenti prezzo legati alle poste del circolante e per interessi); saranno di competenza dell’acquirente i flussi di cassa dell’esercizio 2010. Sono inoltre stati pattuiti un massimo di 25 milioni di euro di prezzo integrativo collegato alle produzioni del prossimo quinquennio di un asset da sviluppare, nonché un’eventuale 24,38 0,00 integrazione del prezzo connessa a ritrovamenti nell’ambito del potenziale esplorativo già studiato. Padana è una società del Gruppo Eni operante nell’estrazione, trattamento e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, nella ricerca ed esplorazione di addizionali riserve di idrocarburi economicamente sfruttabili e nella commercializzazione degli idrocarburi prodotti, e vanta personale altamente qualificato e di comprovata esperienza. Il portafoglio minerario di Padana comprende 11 concessioni di coltivazione, 2 istanze di concessione e 1 permesso di ricerca. Il portafoglio presenta altresì importanti prospettive correlate allo sviluppo del potenziale esplorativo e dello stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, attraverso la conversione di determinati giacimenti a campi di stoccaggio, alla fine del periodo produttivo. Il portafoglio di titoli di Padana si integra con le attuali attività E&P del gruppo Gas Plus (Milano: GSP.MI -notizie) nella regione Emilia Romagna, consistente in 7 titoli minerari tutti detenuti come operatore. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione in Padana è stato versato al closing. In relazione all’operazione Gas Plus ha stipulato un finanziamento bridge di importo pari a 150 milioni con Banca IMI e Unicredit Corporate Banking, che sarà in seguito rifinanziato tramite un finanziamento a medio-lungo termine ed i proventi derivanti dall’aumento di capitale che il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus proporrà all’assemblea degli Azionisti, come già comunicato il 23 settembre u.s. Morgan Stanley (NYSE: MS – notizie) e Banca IMI hanno svolto il ruolo di advisor finanziario di Gas Plus. Gli studi Bonelli Erede Pappalardo e Colombo Rigano/Avvocatidiimpresa hanno svolto il ruolo di consulenti legali di Gas Plus. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Clifford Chance.