Avvocatidiimpresa with the Club Deal of OMH4 in the leveraged by out transaction regarding the
Acquisition of the majority shareholdings of Kintek Group

Nell’operazione di leveraged buy-out, gli investitori sono stati assistiti da Avvocatidiimpresa, mentre lo studio legale Dentons ha affiancato Banco BPM. Il Club Deal di OMH4, promosso e gestito da Studio Sebastiani ed Ocean Merchant, rileva la maggioranza del Gruppo Kintek di Mappano (Torino) con il supporto finanziario dei fondatori ed imprenditori Laura Cedro e Piero Ozimo che re-investono a loro volta, nella minoranza del capitale, mantenendo la piena gestione operativa ed industriale del Gruppo. Il Gruppo Kintek ingegnerizza, produce e distribuisce componenti tecnomeccanici industriali di elevata qualità in particolare portautensili per diversi equipaggiamenti macchina (torni e frese a controllo numerico). Il Gruppo si articola in una società commerciale e due controllate squisitamente produttive, una italiana ed una ungherese, ed è tra i principali Brand mondiali del settore. L’operazione è stata strutturata con un leveraged buy-out e finanziata da Banco BPM, assistito dallo studio legale Dentons con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dagli Associate Matteo Mosca e Giulia Caselli Maldonado. Gli investitori sono stati assistiti per la parte legale relativa all’operazione di acquisizione e di co-investimento da Avvocatidiimpresa con i partner Alberto Calvi di Coenzo e Rosanna Frischetto. Ocean Merchant ha fornito assistenza con i partner Alessandro Sebastiani, Tommaso Franzini e Edoardo Lattuada, per la parte contabile ha agito Epyon Consulting S.r.l. con il partner Cesare Zanotto e la manager Giulia Carosella, mentre per la parte giuslavoristica e fiscale ha fornito assistenza lo Studio Sebastiani/Dusano Consulting S.r.l. con i partner partner Barbara Mazzolini e Michele Bolpagni. Infine, per la parte ambientale e sicurezza ha agito Interstudio S.r.l., con il partner Lorenzo Zanardelli e Cristian Lina

Nell’operazione di leveraged buy-out, gli investitori sono stati assistiti da Avvocatidiimpresa, mentre lo studio legale Dentons ha affiancato Banco BPM.

Il Club Deal di OMH4, promosso e gestito da Studio Sebastiani ed Ocean Merchant, rileva la maggioranza del Gruppo Kintek di Mappano (Torino) con il supporto finanziario dei fondatori ed imprenditori Laura Cedro e Piero Ozimo che re-investono a loro volta, nella minoranza del capitale, mantenendo la piena gestione operativa ed industriale del Gruppo.

Il Gruppo Kintek ingegnerizza, produce e distribuisce componenti tecnomeccanici industriali di elevata qualità in particolare portautensili per diversi equipaggiamenti macchina (torni e frese a controllo numerico).

Il Gruppo si articola in una società commerciale e due controllate squisitamente produttive, una italiana ed una ungherese, ed è tra i principali Brand mondiali del settore.

L’operazione è stata strutturata con un leveraged buy-out e finanziata da Banco BPM, assistito dallo studio legale Dentons con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dagli Associate Matteo Mosca e Giulia Caselli Maldonado.

Gli investitori sono stati assistiti per Ila parte legale relativa all’operazione di acquisizione e d co-investimento da Avvocatidiimpresa con i partner Alberto Calvi di Coenzo e Rosanna Frischetto.

Ocean Merchant ha fornito assistenza con i partner Alessandro Sebastiani, Tommaso Franzini e Edoardo Lattuada, per la parte contabile ha agito Epyon Gonsulting S.r.l. con il partner Cesare Zanotto e Ila manager Giulia CaroseIla, mentre per la parte giuslavoristica e fiscale ha fornito assistenza lo Studio Sebastiani/Dusano Consulting S.r.l. con i partner Barbara Mazzolini e Michele Bolpagni. Infine, per la parte ambientale e sicurezza ha agito Interstudio S.r.l., con il partner Lorenzo Zanardelli e Cristian Lina.

Il club deal OMH4, promosso e gestito dallo studio legale e tributario bresciano Studio Sebastiani e dall’Advisor finanziario Ocean Merchant ha rilevato la maggioranza del Gruppo Kintek di Mappano (Torino) dai fondatori Laura Cedro e Piero Ozimo, che hanno reinvestito e manterranno la piena gestione operativa del gruppo (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione, perfezionata con il classico schema dell’LBO, è stata finanziata da Banco BPM, assistito dagli avvocati di Dentons.

Si è quindi ripetuto uno schema già collaudato. Infatti il tandem Studio Sebastiani – Ocean Merchant aveva promosso in precedenza un altro club deal, riunito nel veicolo Matilda Holding, che nell’aprile 2019 aveva acquisito dalle famiglie fondatrici Ie aziende cremonesi di componenti meccanici per l’automazione industriale Autorotor srl e Autcam srl (si veda altro articolo di BeBeez). Anche in quel caso il debt financing era stato fornito dia Banco BPM, assistita da Dentons.

D’altra parte i due promotori sono specialisti del settore meccanico. A giugno del 2020 per esempio avevano assistito Oleodinamica Marchesini, controllata dal fondo di private equity tedesco Auctus Capitai Partners nell’acquisizione del produttore di componenti per cilindri oleodinamici Naldoni e Biondi (si veda altro articolo di BeBeez).

OMH4 è stata seguita per il financing da Avvocati di impresa, per la parte finanziaria da Ocean Merchant, per la parte contabile da Epyon Consulting srl, per la parte giuslavoristica e fiscale Studio Sebastiani/Dusano Consulting srl, per Ia parte ambientale e sicurezza dia lnterstudio srl e per la parte legaIe ancora da Avvocati di Impresa.

Kintek produce componenti meccanici industriali, in particolare portautensili per torni e frese a controllo numerico. Il gruppo, che si articola in una società commerciale e due controllate produttive, una italiana e una ungherese, è tra i principali marchi mondiali del settore. Forte la propensione all’export e la capacità logistica, che consente di effettuare consegne entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine. Kintek impiega nelle sedi di Mappano (Torino) e Békéscsaba (Ungheria) circa 85 dipendenti e nel 2020 ha fatturato a livello di gruppo circa di 1O milioni di ricavi per 3 milioni dli ebitda.

L’obiettivo dell’acquisizione è espandere e crescere ulteriormente sui mercati internazionali, consolidando Ila presenza di Kintek e sviluppando nuovi canali commerciali. Tra i piani di sviluppo sono comunque comprese anche ulteriori acquisizioni e l’ingresso in nuove nicchie di mercato finora inesplorate, tra cui la micromeccanica.

Il presidente del nuovo gruppo Kintek, Alessandro Sebastiani ha commentato: “Laura Cedro e Piero Ozimo hanno gestito il Gruppo Kintek fino ad oggi con grandi capacità e lungimiranza. La loro permanenza all’interno del management team rappresenta un aspetto fondamentale per la futura crescita che ci aspettiamo nei prossimi anni”. Il co-ceo del nuovo gruppo Kintek Piero Ozimo ha aggiunto: “L’operazione rappresenta per noi Ia conclusione di una prima fase ma anche l’entusiasmante nuovo inizio di un’altra. Il confronto con i nuovi partner ci permetterà di evolvere senza cambiare la nostra identità”.